Naše služby
Slušně řečeno — důchod bez plánu je jako cesta bez mapy. My vám tu mapu vytvoříme. Milestone Penzijní Skupina pomáhá lidem tady z Prahy a okolí postavit si důchod, na kterém se opravdu nebudou kousat nehty. Víme, že peníze jsou osobní věc. Proto se s vámi podíváme na všechno otevřeně. Bez balastu a bez nesmyslů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Začneme od začátku. Podíváme se, co máte, co vám chybí a kam byste chtěli dojít. Není to kontrola — je to spíš rozhovor u čaje, kde si všechno ujasníme. Zjistíme, kolik si budete moci dovolit, a jestli vám na důchod stačí to, co máte naspořené.
- Detailní přehled všech vašich důchodových zdrojů
- Výpočet předpokládaného příjmu v důchodu
- Identifikace rizik a mezer v zabezpečení
- Srovnání se situací podobných lidí
Služba 1
Tady se věci dělají konkrétní. Vytvoříme vám plán, který bude fungovat přesně pro vaši situaci — ne generický návod z internetu. Podíváme se na vaši věk, ambice a to, kolik peněz měsíčně můžete odložit. A pak vám řekneme, co máte dělat.
- Přizpůsobený plán spořenia na míru vašim cílům
- Doporučení, kam investovat a kolik
- Časový harmonogram na příštích 15-30 let
- Pravidelné kontroly a úpravy strategie
Služba 2
Chcete víc peněz v kapse? Pak poslouchejte. Je tu spousta legálních cest, jak si nechat víc z toho, co si vydělate. Pomůžeme vám využít všechny možnosti — a pojistíme si, že to nebude stát na papíře.
- Analýza daňových úlev pro penzisty
- Optimalizace příspěvků do penzijního pojištění
- Přesun aktiv způsobem, který dává smysl
- Poradenství ohledně dědictví a transferů
Služba 3
Nemáte čas řešit, jestli máte v portfoliu českou zlatou minci nebo dluhopis? My to sledujeme za vás. Vaše investice střeží člověk, ne algoritmus. A když se něco změní na trhu, víte to první.
- Monitoring vašeho portfolia měsíčně
- Přizpůsobení investic vašemu věku a toleranci rizika
- Transparentní reporty bez osvědčovacích slov
- Podpora při rozhodování o velkých změnách
Služba 1
Pojištění je nudné. Ale bez něj je důchod klidově nemožný. Podíváme se, co vám chybí, a nasadíme to správně. Bez zbytečných balíčků, jenom to, co opravdu potřebujete.
- Audit současných pojistek a jejich smysluplnosti
- Doporučení pojištění invalidnosti a smrti
- Srovnání cen mezi poskytovately na trzích
- Pravidelné přezkoumání pokrytí rizik
Služba 2
Týden před důchodem vidíme lidi, kteří se bojí. A po týdnu vidíme ty, kteří si oddychnou. Rozdíl je v přípravě. Pomůžeme vám přejít do nové fáze bez paniky a s jasnou představou, co dál.
- Plán postupného snižování pracovního zatížení
- Psychologická příprava a praktické kroky
- Naplánování prvních let důchodu týden po týdnu
- Kontakt pro následující roky — důchodci se nám neztratí
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás